高瓴點火+碳中和目標 中國太陽能族群加速上行

新聞來源:高瓴點火+碳中和目標 中國太陽能族群加速上行


圖片來源:AFP

高瓴資本上周日宣布,斥資 158 億元 (人民幣,下同) 收購中國太陽能龍頭隆基 (601012-SH)6% 股權,加上中國國家主席習近平日前在氣候峰會重申 2026 碳中和目標,顯示中國將更積極推動能源轉型,太陽能產業快速成長可期,吸引重磅投資機構加碼布局。

高瓴資本點火 太陽能族群噴漲

隆基昨日盤中直奔漲停,股價再創新高,市值逾 3220 億元,最後收漲 10% 至 85.42 元,同時激勵太陽能族群全線噴發,晶澳科技 (002459-SH)、福萊特 (601865-SH)、邁為股份 (300751-SH) 皆漲逾 8%。

高瓴此次大手筆加碼隆基,成為第二大股東,為太陽能族群再添一把火。事實上,今年以來高瓴已多次布局新能源,包括寧德時代、通威股份、恩捷股份等。國金證券認為,高瓴資本全面佈局太陽能意圖明顯,預計後續將有相關產業鏈投資。

太陽能邁向平價化 將成主流電源

國元證券分析,太陽能迎來平價時代、碳中和成為全球共識,無疑將推動全球太陽能站裝機量加速增長,驅動太陽能族群估值大幅提升。

根據 IRENA《2019 年可再生能源發電成本報告》,2019 年全球太陽能電站 LCOE 成本降至 0.068 美元 / kWh,接近化石燃料發電成本 0.066 美元 / kWh,全球逐步進入平價時代。IRENA 同時預測,2021 年的電力成本將比 2019 年再降 42%。

成本持續降低,同時光伏發電滲透率依然很低,國元證券預測,太陽能未來將成為主流發電來源,成長空間巨大。

2019 年全球新增裝機 118GW,全球 GW 級市場達到 16 個。根據 IEA,2019 年中國光伏佔比 3.02%,跟全球平均水平 3% 相當,存在巨大增長空間。而彭博 BNEF 預測,2050 年世界能源結構中將有 62% 來自可再生能源,其中 48% 是風能和太陽能。

碳中和列八大重點工作 加速產業上行

此外,於碳減排已成為全球共識,中歐日韓已發佈碳減排目標和規劃,均力求在 2050-2060 年實現碳中和。美國拜登勝選總統選舉,亦規劃未來十年投資 4000 億美元用於清潔能源。

習近平在氣候峰會上重申 2026 年碳中和目標,並列明年八大重點工作之一。21 日,國務院新聞辦公室發布《新時代的中國能源發展》白皮書,其中提出,推動太陽能多元化利用,實施光伏發電「領跑者」計劃,加快推動太陽能技術進步和成本降低,提升國際競爭力。

根據各經濟體計畫,國元證券預計 2020 年全球裝機 125GW,其中中國 35GW,海外 90GW;2021-2025 全球裝機分別達到 168/218/273/341/410GW,中國裝機分別達到 47/64/85/110/143GW,行業裝機將進入加速上行。

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